文/《理財(cái)周刊》大數(shù)據(jù)研究中心
2021年9月3日
一．全球指數(shù)
指數(shù)名稱(chēng)：道瓊斯工業(yè)平均；漲跌幅：0.37%；最新價(jià)：35443.82
指數(shù)名稱(chēng)：恒生指數(shù)；漲跌幅：0.24%；最新價(jià)：26090.43
指數(shù)名稱(chēng)：納斯達(dá)克綜指；漲跌幅：0.14%；最新價(jià)：15331.18
指數(shù)名稱(chēng)：標(biāo)普500；漲跌幅：0.28%；最新價(jià)：4536.95
二、資金面（以下內(nèi)容來(lái)源于國(guó)金證券）
銀行間市場(chǎng)國(guó)債到期收益率維持小幅震蕩態(tài)勢(shì)；兩市融資余額環(huán)比小幅下降，融資交易客戶(hù)的樂(lè)觀情緒持續(xù)處于高位；滬股通及深股通延續(xù)凈流入態(tài)勢(shì)，并有所加速，海外資金對(duì)配置A股持積極態(tài)度；限售股解禁金額環(huán)比有所上升，近期市場(chǎng)解禁壓力略有增加；本周新股發(fā)行募集金額回落至低位，近期IPO發(fā)行節(jié)奏有所放緩。
三、綜合評(píng)論（以下內(nèi)容來(lái)源于國(guó)金證券）
昨日大盤(pán)震蕩反彈，大小指數(shù)再度分化，創(chuàng)業(yè)板與科創(chuàng)板繼續(xù)調(diào)整。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.84%，深成指漲跌0.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.51%。光伏、煤炭板塊漲幅居前，醫(yī)藥、芯片等板塊跌幅居前。消息面上：1、上海：鼓勵(lì)社會(huì)資本投資建設(shè)電競(jìng)賽事場(chǎng)館加快品牌建設(shè)和衍生品市場(chǎng)開(kāi)發(fā).上海市社會(huì)主義國(guó)際文化大都市建設(shè)“十四五”規(guī)劃發(fā)布。其中提到，鼓勵(lì)社會(huì)資本投資建設(shè)電競(jìng)賽事場(chǎng)館，重點(diǎn)支持建設(shè)1-2個(gè)能夠承辦國(guó)際頂級(jí)電競(jìng)賽事、具有全球標(biāo)識(shí)度的標(biāo)志性專(zhuān)業(yè)場(chǎng)館，做強(qiáng)全球電競(jìng)大會(huì)、上海電競(jìng)周等本土電競(jìng)賽事品牌，支持國(guó)際頂級(jí)電競(jìng)賽事落戶(hù)，促進(jìn)電競(jìng)比賽、交易、直播、培訓(xùn)發(fā)展，加快品牌建設(shè)和衍生品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，提升電競(jìng)產(chǎn)業(yè)完整生態(tài)圈，力爭(zhēng)使電競(jìng)產(chǎn)業(yè)成為上海一張新名片。2、中國(guó)科學(xué)家構(gòu)建出新型纖維聚合物鋰離子電池。近日，復(fù)旦大學(xué)高分子科學(xué)系彭慧勝團(tuán)隊(duì)通過(guò)系統(tǒng)揭示纖維鋰離子電池內(nèi)阻隨長(zhǎng)度的變化規(guī)律，有效解決了聚合物復(fù)合活性材料和纖維電極界面穩(wěn)定性難題，連續(xù)構(gòu)建出兼具良好安全性和綜合電化學(xué)性能的新型纖維聚合物鋰離子電池。相關(guān)研究成果以《高性能纖維鋰離子電池的規(guī)?；瘶?gòu)建》為題，發(fā)表于《自然》（Nature）主刊。審稿人評(píng)價(jià)這項(xiàng)工作是“儲(chǔ)能領(lǐng)域和可穿戴技術(shù)領(lǐng)域的里程碑研究”和“柔性電子領(lǐng)域的一個(gè)里程碑”。昨日大盤(pán)震蕩反彈，大小指數(shù)再度分化，創(chuàng)業(yè)板與科創(chuàng)板繼續(xù)調(diào)整。北向資金全天凈買(mǎi)入51.37億元，為連續(xù)9日凈買(mǎi)入，可關(guān)注新能源、高端裝備等板塊的投資機(jī)會(huì)。
（股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎）
四．今日盤(pán)前熱點(diǎn)
1．北交所落地，證券IT迎來(lái)重磅利好
證監(jiān)會(huì)表示，建設(shè)北京證券交易所的主要思路是，嚴(yán)格遵循《證券法》，按照分步實(shí)施、循序漸進(jìn)的原則，總體平移精選層各項(xiàng)基礎(chǔ)制度，堅(jiān)持北京證券交易所上市公司由創(chuàng)新層公司產(chǎn)生，維持新三板基礎(chǔ)層、創(chuàng)新層與北京證券交易所“層層遞進(jìn)”的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，同步試點(diǎn)證券發(fā)行注冊(cè)制。國(guó)泰君安認(rèn)為，北交所落地，將利好證券IT。證券IT的業(yè)績(jī)主要驅(qū)動(dòng)力即為證券行業(yè)的變化導(dǎo)致的系統(tǒng)升級(jí)改造。此次北交所的落地，將從兩個(gè)方面帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽?，第一是交易?guī)則的變化，第二是交易量的增長(zhǎng)帶來(lái)擴(kuò)容的需求。在短時(shí)間內(nèi)券商是難以獨(dú)自承擔(dān)系統(tǒng)更新的開(kāi)發(fā)工作，利好現(xiàn)有證券IT廠(chǎng)商。
相關(guān)公司：恒生電子600570；影響強(qiáng)度：98.23％
相關(guān)公司邏輯：恒生電子唯一擁有全牌照的金融IT企業(yè)龍頭，是中國(guó)最大的金融系統(tǒng)提供商，在證券、資管與財(cái)富管理和銀行理財(cái)市場(chǎng)擁有最高市占率；通過(guò)收購(gòu)兼并、成立合資公司等進(jìn)入新的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、債券市場(chǎng)發(fā)行網(wǎng)絡(luò)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
相關(guān)公司：金證股份600446；影響強(qiáng)度：92.83％
相關(guān)公司邏輯：金證股份國(guó)內(nèi)金融科技領(lǐng)軍企業(yè)，占據(jù)證券IT近一半市場(chǎng)份額（與恒生形成雙寡頭），其中證券IT業(yè)務(wù)主要由母公司負(fù)責(zé)，銀行IT主要由聯(lián)龍搏通、贏信軟件中心、人谷科技負(fù)責(zé)，大資管IT主要由控股子公司金證財(cái)富負(fù)責(zé)。
2．光伏裝機(jī)快速增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)金剛石線(xiàn)需求提升
據(jù)報(bào)道，隨著光伏行業(yè)的不斷發(fā)展以及金剛石線(xiàn)價(jià)格的降低，光伏晶體硅片切割領(lǐng)域已成為金剛石線(xiàn)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，目前已占據(jù)金剛石線(xiàn)市場(chǎng)90%以上的份額。金剛石線(xiàn)是金剛石切割線(xiàn)的簡(jiǎn)稱(chēng)，也被稱(chēng)為鉆石切割線(xiàn)或鉆石線(xiàn)，主要用于光伏硅片、藍(lán)寶石、磁性材料、水晶材料等硬脆性材料切割領(lǐng)域。
相關(guān)公司：岱勒新材300700；影響強(qiáng)度：92.84％
相關(guān)公司邏輯：岱勒新材主要從事金剛石線(xiàn)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司主要產(chǎn)品為電鍍金剛石線(xiàn)。
3.航運(yùn)龍頭102億元訂造10艘集裝箱船舶
中遠(yuǎn)?？毓?，控股子公司東方海外的十家全資附屬單船公司于9月2日分別與南通中遠(yuǎn)川崎、大連中遠(yuǎn)川崎簽訂造船協(xié)議，以每艘1.58億美元的價(jià)格共計(jì)訂造10艘集裝箱船舶（單船運(yùn)力為16,000TEU）。上述10艘船舶總價(jià)為15.76億美元(折合約人民幣101.92億元)。
相關(guān)公司：中船防務(wù)600685；影響強(qiáng)度：98.19％
相關(guān)公司邏輯：中船防務(wù)造船業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域擁有較高占有率，在支線(xiàn)集裝箱船及疏浚工程船市場(chǎng)占據(jù)全球領(lǐng)先位置，是目前中國(guó)疏浚工程船和支線(xiàn)集裝箱船最大最強(qiáng)生產(chǎn)基地。
4.商務(wù)部：“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃將于近期發(fā)布
商務(wù)部發(fā)言人表示，“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃正在履行有關(guān)內(nèi)部程序，將于近期發(fā)布。規(guī)劃出臺(tái)后，商務(wù)部將會(huì)同相關(guān)部門(mén)通過(guò)多渠道開(kāi)展宣介工作，指導(dǎo)地方做好規(guī)劃內(nèi)容的貫徹落實(shí)。
相關(guān)公司：焦點(diǎn)科技002315；影響強(qiáng)度：97.91％
相關(guān)公司邏輯：焦點(diǎn)科技主營(yíng)業(yè)務(wù)是外貿(mào)B2B電子商務(wù)平臺(tái)、跨境交易B2B電子商務(wù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代理電子商務(wù)平臺(tái)、內(nèi)貿(mào)B2B電子商務(wù)平臺(tái)、以及與各平臺(tái)業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的綜合服務(wù)。
5.第七屆TOPCon技術(shù)與PERC+論壇將召開(kāi)
第七屆TOPCon技術(shù)與PERC+論壇將于2021年9月16-17日在常州召開(kāi)。會(huì)議將探討全球與中國(guó)光伏市場(chǎng)展望，PERC、TOPCon和HJT電池產(chǎn)能預(yù)測(cè)，TOPCon電池制絨、硼擴(kuò)、刻蝕、清洗、退火和鍍膜工藝與設(shè)備，TOPCon電池SiO2遂穿層/PolySi層/磷摻雜工藝與設(shè)備，服務(wù)于PERC+和TOPCon的先進(jìn)導(dǎo)電漿料與金屬化工藝，TOPCon電池良率提升方案與組件封裝工藝，TOPCon電池產(chǎn)線(xiàn)優(yōu)化與智能制造等。
相關(guān)公司：聆達(dá)股份300125；影響強(qiáng)度：98.36％
相關(guān)公司邏輯：聆達(dá)股份主要業(yè)務(wù)是光伏發(fā)電業(yè)務(wù)、太陽(yáng)能晶硅電池業(yè)務(wù)。公司二期5GWTopcon已開(kāi)工。
相關(guān)公司：東方日升300118；影響強(qiáng)度：91.61％
相關(guān)公司邏輯：東方日升最新研發(fā)的NewT@N組件采用了新一代電池技術(shù)——TOPCon與HJT優(yōu)勢(shì)借鑒、融合互補(bǔ)的形式。
五、漲停揭秘
板塊：新材料概念
板塊邏輯：新材料是指新近發(fā)展或正在發(fā)展的具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)材料和有特殊性質(zhì)的功能材料。結(jié)構(gòu)材料主要是利用它們的強(qiáng)度、韌性、硬度、彈性等機(jī)械性能。
相關(guān)公司：東陽(yáng)光600673
相關(guān)公司邏輯：東陽(yáng)光電子新材料板塊產(chǎn)品主要為鋁電解電容器用電極箔（包含腐蝕箔和化成箔），鋁電解電容器，軟磁材料等，公司電極箔產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外電極箔市場(chǎng)均有一定的市場(chǎng)地位，產(chǎn)品熱銷(xiāo)NCC，RUBYCON，Nichcon等日韓及江海股份等國(guó)內(nèi)一線(xiàn)電容器生產(chǎn)商。
板塊：MSCI概念
板塊邏輯：MSCI英文全稱(chēng)為MorganStanleyCapitalIInternational，是美國(guó)著名的指數(shù)編制公司，摩根士丹利資本國(guó)際公司（MSCI），簡(jiǎn)稱(chēng)明晟，其推出的MSCI指數(shù)因其科學(xué)統(tǒng)一的編制方法、高度公開(kāi)的成分信息、及時(shí)的成分調(diào)整、以及良好投資績(jī)效而廣為投資人士參考，是全球投資組合經(jīng)理中采用最多的投資標(biāo)的。
相關(guān)公司：浙商證券601878
相關(guān)公司邏輯：MSCI（明晟）宣布，將中國(guó)A股納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)，促進(jìn)中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)與全球資本市場(chǎng)的進(jìn)一步融合。MSCI公布2020半年度指數(shù)審議結(jié)果，仍維持A股20%的納入因子，僅對(duì)成分股做以調(diào)整。
板塊：水泥
板塊邏輯：水泥是建筑材料的一個(gè)分支。本概念數(shù)據(jù)來(lái)源同花順三級(jí)行業(yè)—水泥。
相關(guān)公司：天山股份000877
相關(guān)公司邏輯：天山股份為新疆最大的水泥企業(yè)和西北最大的特種水泥生產(chǎn)基地;屬西北地區(qū);業(yè)務(wù)集中在新疆地區(qū),收入占比65.99%;2017年水泥銷(xiāo)量1899萬(wàn)噸,水泥利潤(rùn)占全年利潤(rùn)83.09%;實(shí)控人為中國(guó)建材集團(tuán);與祁連山、寧夏建材有資產(chǎn)整合預(yù)期。
相關(guān)公司：華新水泥600801
相關(guān)公司邏輯：華新水泥為全國(guó)“質(zhì)量標(biāo)桿”企業(yè)之一，是國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)中首家通過(guò)GB/T19001—ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，生產(chǎn)的全部15個(gè)水泥品種均為國(guó)家首批質(zhì)量免檢產(chǎn)品，水泥產(chǎn)品在全國(guó)水泥質(zhì)量評(píng)比中始終名列前茅。
板塊：免稅店
板塊邏輯：免稅業(yè)是引導(dǎo)消費(fèi)回流重要手段，消費(fèi)是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，政府出臺(tái)一系列政策降低關(guān)稅、引導(dǎo)海外消費(fèi)回流。由于大量海外消費(fèi)被動(dòng)截留國(guó)內(nèi)，疫情以來(lái)跨境奢侈品購(gòu)物平臺(tái)搜索量激增，未來(lái)一年，“國(guó)內(nèi)跨境購(gòu)”或?qū)⒊蔀槌B(tài)。
相關(guān)公司：王府井600859
相關(guān)公司邏輯：王府井集團(tuán)股份有限公司于2020年6月9日收到控股股東北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)發(fā)的《財(cái)政部關(guān)于王府井集團(tuán)股份有限公司免稅品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)問(wèn)題的通知》，授予公司免稅品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，允許公司經(jīng)營(yíng)免稅品零售業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源于恒生聚源；次日上漲概率、次日平均漲幅是通過(guò)算法根據(jù)統(tǒng)計(jì)歷史營(yíng)業(yè)部上龍虎榜后1日的漲幅數(shù)據(jù)得到的客觀結(jié)果；
過(guò)往數(shù)據(jù)不預(yù)示未來(lái)，以上內(nèi)容不構(gòu)成投資意見(jiàn)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。