文/《理財周刊》大數據研究中心
2021年9月3日
一．全球指數
指數名稱：道瓊斯工業(yè)平均；漲跌幅：0.37%；最新價：35443.82
指數名稱：恒生指數；漲跌幅：0.24%；最新價：26090.43
指數名稱：納斯達克綜指；漲跌幅：0.14%；最新價：15331.18
指數名稱：標普500；漲跌幅：0.28%；最新價：4536.95
二、資金面（以下內容來源于國金證券）
銀行間市場國債到期收益率維持小幅震蕩態(tài)勢；兩市融資余額環(huán)比小幅下降，融資交易客戶的樂觀情緒持續(xù)處于高位；滬股通及深股通延續(xù)凈流入態(tài)勢，并有所加速，海外資金對配置A股持積極態(tài)度；限售股解禁金額環(huán)比有所上升，近期市場解禁壓力略有增加；本周新股發(fā)行募集金額回落至低位，近期IPO發(fā)行節(jié)奏有所放緩。
三、綜合評論（以下內容來源于國金證券）
昨日大盤震蕩反彈，大小指數再度分化，創(chuàng)業(yè)板與科創(chuàng)板繼續(xù)調整。截至收盤，上證指數漲0.84%，深成指漲跌0.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.51%。光伏、煤炭板塊漲幅居前，醫(yī)藥、芯片等板塊跌幅居前。消息面上：1、上海：鼓勵社會資本投資建設電競賽事場館加快品牌建設和衍生品市場開發(fā).上海市社會主義國際文化大都市建設“十四五”規(guī)劃發(fā)布。其中提到，鼓勵社會資本投資建設電競賽事場館，重點支持建設1-2個能夠承辦國際頂級電競賽事、具有全球標識度的標志性專業(yè)場館，做強全球電競大會、上海電競周等本土電競賽事品牌，支持國際頂級電競賽事落戶，促進電競比賽、交易、直播、培訓發(fā)展，加快品牌建設和衍生品市場開發(fā)，提升電競產業(yè)完整生態(tài)圈，力爭使電競產業(yè)成為上海一張新名片。2、中國科學家構建出新型纖維聚合物鋰離子電池。近日，復旦大學高分子科學系彭慧勝團隊通過系統(tǒng)揭示纖維鋰離子電池內阻隨長度的變化規(guī)律，有效解決了聚合物復合活性材料和纖維電極界面穩(wěn)定性難題，連續(xù)構建出兼具良好安全性和綜合電化學性能的新型纖維聚合物鋰離子電池。相關研究成果以《高性能纖維鋰離子電池的規(guī)模化構建》為題，發(fā)表于《自然》（Nature）主刊。審稿人評價這項工作是“儲能領域和可穿戴技術領域的里程碑研究”和“柔性電子領域的一個里程碑”。昨日大盤震蕩反彈，大小指數再度分化，創(chuàng)業(yè)板與科創(chuàng)板繼續(xù)調整。北向資金全天凈買入51.37億元，為連續(xù)9日凈買入，可關注新能源、高端裝備等板塊的投資機會。
（股市有風險，投資需謹慎）
四．今日盤前熱點
1．北交所落地，證券IT迎來重磅利好
證監(jiān)會表示，建設北京證券交易所的主要思路是，嚴格遵循《證券法》，按照分步實施、循序漸進的原則，總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創(chuàng)新層公司產生，維持新三板基礎層、創(chuàng)新層與北京證券交易所“層層遞進”的市場結構，同步試點證券發(fā)行注冊制。國泰君安認為，北交所落地，將利好證券IT。證券IT的業(yè)績主要驅動力即為證券行業(yè)的變化導致的系統(tǒng)升級改造。此次北交所的落地，將從兩個方面帶來業(yè)績增量，第一是交易規(guī)則的變化，第二是交易量的增長帶來擴容的需求。在短時間內券商是難以獨自承擔系統(tǒng)更新的開發(fā)工作，利好現有證券IT廠商。
相關公司：恒生電子600570；影響強度：98.23％
相關公司邏輯：恒生電子唯一擁有全牌照的金融IT企業(yè)龍頭，是中國最大的金融系統(tǒng)提供商，在證券、資管與財富管理和銀行理財市場擁有最高市占率；通過收購兼并、成立合資公司等進入新的數據業(yè)務、債券市場發(fā)行網絡等業(yè)務領域。
相關公司：金證股份600446；影響強度：92.83％
相關公司邏輯：金證股份國內金融科技領軍企業(yè)，占據證券IT近一半市場份額（與恒生形成雙寡頭），其中證券IT業(yè)務主要由母公司負責，銀行IT主要由聯(lián)龍搏通、贏信軟件中心、人谷科技負責，大資管IT主要由控股子公司金證財富負責。
2．光伏裝機快速增長驅動金剛石線需求提升
據報道，隨著光伏行業(yè)的不斷發(fā)展以及金剛石線價格的降低，光伏晶體硅片切割領域已成為金剛石線最大的應用領域，目前已占據金剛石線市場90%以上的份額。金剛石線是金剛石切割線的簡稱，也被稱為鉆石切割線或鉆石線，主要用于光伏硅片、藍寶石、磁性材料、水晶材料等硬脆性材料切割領域。
相關公司：岱勒新材300700；影響強度：92.84％
相關公司邏輯：岱勒新材主要從事金剛石線的研發(fā)、生產和銷售。公司主要產品為電鍍金剛石線。
3.航運龍頭102億元訂造10艘集裝箱船舶
中遠?？毓?，控股子公司東方海外的十家全資附屬單船公司于9月2日分別與南通中遠川崎、大連中遠川崎簽訂造船協(xié)議，以每艘1.58億美元的價格共計訂造10艘集裝箱船舶（單船運力為16,000TEU）。上述10艘船舶總價為15.76億美元(折合約人民幣101.92億元)。
相關公司：中船防務600685；影響強度：98.19％
相關公司邏輯：中船防務造船業(yè)務在國內外相關領域擁有較高占有率，在支線集裝箱船及疏浚工程船市場占據全球領先位置，是目前中國疏浚工程船和支線集裝箱船最大最強生產基地。
4.商務部：“十四五”電子商務發(fā)展規(guī)劃將于近期發(fā)布
商務部發(fā)言人表示，“十四五”電子商務發(fā)展規(guī)劃正在履行有關內部程序，將于近期發(fā)布。規(guī)劃出臺后，商務部將會同相關部門通過多渠道開展宣介工作，指導地方做好規(guī)劃內容的貫徹落實。
相關公司：焦點科技002315；影響強度：97.91％
相關公司邏輯：焦點科技主營業(yè)務是外貿B2B電子商務平臺、跨境交易B2B電子商務平臺、互聯(lián)網保險代理電子商務平臺、內貿B2B電子商務平臺、以及與各平臺業(yè)務相關聯(lián)的綜合服務。
5.第七屆TOPCon技術與PERC+論壇將召開
第七屆TOPCon技術與PERC+論壇將于2021年9月16-17日在常州召開。會議將探討全球與中國光伏市場展望，PERC、TOPCon和HJT電池產能預測，TOPCon電池制絨、硼擴、刻蝕、清洗、退火和鍍膜工藝與設備，TOPCon電池SiO2遂穿層/PolySi層/磷摻雜工藝與設備，服務于PERC+和TOPCon的先進導電漿料與金屬化工藝，TOPCon電池良率提升方案與組件封裝工藝，TOPCon電池產線優(yōu)化與智能制造等。
相關公司：聆達股份300125；影響強度：98.36％
相關公司邏輯：聆達股份主要業(yè)務是光伏發(fā)電業(yè)務、太陽能晶硅電池業(yè)務。公司二期5GWTopcon已開工。
相關公司：東方日升300118；影響強度：91.61％
相關公司邏輯：東方日升最新研發(fā)的NewT@N組件采用了新一代電池技術——TOPCon與HJT優(yōu)勢借鑒、融合互補的形式。
五、漲停揭秘
板塊：新材料概念
板塊邏輯：新材料是指新近發(fā)展或正在發(fā)展的具有優(yōu)異性能的結構材料和有特殊性質的功能材料。結構材料主要是利用它們的強度、韌性、硬度、彈性等機械性能。
相關公司：東陽光600673
相關公司邏輯：東陽光電子新材料板塊產品主要為鋁電解電容器用電極箔（包含腐蝕箔和化成箔），鋁電解電容器，軟磁材料等，公司電極箔產品在國內外電極箔市場均有一定的市場地位，產品熱銷NCC，RUBYCON，Nichcon等日韓及江海股份等國內一線電容器生產商。
板塊：MSCI概念
板塊邏輯：MSCI英文全稱為MorganStanleyCapitalIInternational，是美國著名的指數編制公司，摩根士丹利資本國際公司（MSCI），簡稱明晟，其推出的MSCI指數因其科學統(tǒng)一的編制方法、高度公開的成分信息、及時的成分調整、以及良好投資績效而廣為投資人士參考，是全球投資組合經理中采用最多的投資標的。
相關公司：浙商證券601878
相關公司邏輯：MSCI（明晟）宣布，將中國A股納入MSCI新興市場指數，促進中國境內市場與全球資本市場的進一步融合。MSCI公布2020半年度指數審議結果，仍維持A股20%的納入因子，僅對成分股做以調整。
板塊：水泥
板塊邏輯：水泥是建筑材料的一個分支。本概念數據來源同花順三級行業(yè)—水泥。
相關公司：天山股份000877
相關公司邏輯：天山股份為新疆最大的水泥企業(yè)和西北最大的特種水泥生產基地;屬西北地區(qū);業(yè)務集中在新疆地區(qū),收入占比65.99%;2017年水泥銷量1899萬噸,水泥利潤占全年利潤83.09%;實控人為中國建材集團;與祁連山、寧夏建材有資產整合預期。
相關公司：華新水泥600801
相關公司邏輯：華新水泥為全國“質量標桿”企業(yè)之一，是國內水泥行業(yè)中首家通過GB/T19001—ISO9001質量體系認證的企業(yè)，生產的全部15個水泥品種均為國家首批質量免檢產品，水泥產品在全國水泥質量評比中始終名列前茅。
板塊：免稅店
板塊邏輯：免稅業(yè)是引導消費回流重要手段，消費是拉動經濟增長的主要動力，政府出臺一系列政策降低關稅、引導海外消費回流。由于大量海外消費被動截留國內，疫情以來跨境奢侈品購物平臺搜索量激增，未來一年，“國內跨境購”或將成為常態(tài)。
相關公司：王府井600859
相關公司邏輯：王府井集團股份有限公司于2020年6月9日收到控股股東北京首都旅游集團有限責任公司轉發(fā)的《財政部關于王府井集團股份有限公司免稅品經營資質問題的通知》，授予公司免稅品經營資質，允許公司經營免稅品零售業(yè)務。
數據來源于恒生聚源；次日上漲概率、次日平均漲幅是通過算法根據統(tǒng)計歷史營業(yè)部上龍虎榜后1日的漲幅數據得到的客觀結果；
過往數據不預示未來，以上內容不構成投資意見，股市有風險，投資需謹慎。